《建博云网：2022智能门锁行业白皮书（46页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建博云网：2022智能门锁行业白皮书（46页）.pdf（46页珍藏版）》请在本站上搜索。 1、2 0 2 2 智能门锁行 业 白 皮 书葵花大数据根据市场公开数据和行业访谈调研报告以及相关数据模型估算建 博 云 网w w w.j b c n.c c2022年是非常不寻常的一年，在2020年和2021年两年新冠的持续管控防控下，智能门锁两年的销量都保持持续增长，因此，2022年都寄于厚望，保持增长应该是大势所趋。可是，进入2022年以来，新冠疫情就如星星之火可以燎原般的此起彼伏在全国各地发生，尤其是3月份的上海和深圳，上海4月至6月被封控，8月份新疆、海南、西藏出现严格管控、9月份甘肃、宁夏、内蒙出现严格管控、10月-11月份北京、福州、深圳、广州、重庆、成都等地出现严格管控，一年统计下2、来，全国31个省市都出现新冠疫情的管控。在新冠疫情的社会环境大背景下，物流严重受阻，市场消费疲软出现下滑，已经影响到各行各业，智能门锁行业也不列外。前 言 PRECACE/虽然智能门锁作为新兴消费升级受到消费者的喜爱，葵花大数据 2021年智能门锁白皮书统计，自 2016年以来，每年都保持至少 30%的增长，说明智能门锁已经成为主流的消费趋势。但是，2022年从中上游供应链统计数据看，总销量出现近 10%的下滑，葵花大数据调研团展开市场调研并作分析研判，发布 2022年葵花大数据智能门锁行业白皮书，此白皮书是在“2021年白皮书”的基础上通过市场调研、企业走访、问卷调查等形式综合研判分析发布。3、前 言 PRECACE/研究范围 本报告的主要针对智能门锁（包括家庭锁和公寓锁，不 包括酒店用锁及其他商用锁）市场进行研究分析，研究的对象 包括智能门锁品牌商及产业链上下游，地域上只针对中国大陆。本报告中的智能门锁行业主要指智能门锁品牌商形成的行业。DEFINITION,CALSSIFICATION,SCENARIO AND TREMD01智能门锁是以门为载体，附着在门上五金锁具通过生物识别、电子控制、传感、射频、通信等技术手段实现锁舌开与闭合并监测锁的工作状态，具备生物识别、传感侦测、音视频、联网远程及全屋智能接口联动等功能特征，以保障人与物的各种生活场景的安全智能化设备。定 义DEFINI4、TION/密卡电子锁SL1密卡电子锁主要应用场景在酒店和办公，以酒店为主，是第一代电子锁。简称SL1级01光电式指纹电子锁SL202是第一代电子锁的升级，通过光电式指纹识别技术实现锁具开闭合，是第二代电子锁。简称SL2半导体式指纹电子锁SL3是第二代电子锁的升级，通过半导体指纹识别技术实现锁具开闭合，是第三代电子锁。简称SL3032-2.5D人脸识别型指纹电子锁SL404是第三代电子锁的升级，通过2-2.5D人脸识别或指纹技术实现锁具的开闭合，是第四代电子锁。简称SL43D人脸识别型指纹电子锁SL5是第四代电子锁的升级，通过3D人脸识别或指纹技术实现锁具的开闭合，是第五代电子锁。简称SL5静脉5、型电子锁（指静脉和掌静脉）SL5+06通过静脉技术（指静脉和掌静脉）实现锁具的开闭合，是第五代加强型电子锁。简称SL5+猫眼功能型生物识别电子锁SL6是第五代电子锁的升级，通过传感、音视频和生物识别等技术手段实现锁具开闭合，是第六代电子锁。简称SL6高安级电子锁SL708是第六代电子锁的升级，通过高安全防盗、生物识别、传感侦测、音视频、射频联网等技术手段实现本地和远程的控制锁具的开闭合并实时监测锁具工作状态，具备主动防御安全特征，是第7代电子锁。简称SL70507智能锁应用的场景主要为酒店、民宿、租赁、家庭等，其次为写字楼办公、金融单位、企事业单位、政府办公等。智能锁经过30年的发展，目前增长6、最快的应用场景是家庭和租赁房。场 景SCENARIO/智能门锁经过 7 代智能锁的升级发展，已经展现出技术迭代应用瓶颈，产业链不是在单一纵深发展，而是多类别横向式的纵深发展。比如：1、3D人脸识别技术：在3D成像对比方法上结构光技术将会成为后起之秀，原因是精度高，防制成本高，更安全；比如：2、静脉识别技术（指静脉和掌静脉），静脉识别技术是采集生物体内静脉特征进行比对，难复制，安全性高；比如：3、锁控电路逐步往多合一芯片主控电路发展，融合密码、CPU卡、指纹、NFC、音视频、无线射频WIFI、BLE、Zigbee、matter等协议连接，比如锁体逐步往电子锁体和内置全自动锁体方向发展；比如：4、7、生产组装开始往半自动和全自动方向发展。趋 势T R E M D /T O TA L M A R K E T S T A T I S T I C021,8001,7001,3001,20001000200020212022单位：万套图：2022智能门锁生产总量与出货总量2022年智能门锁生产总量约为 1700万台，实际销售出货总量为 1200万台。同比 2021年，销量总出货量减少。密卡指纹锁（500万）、猫眼指纹锁（350万）、人脸识别（猫眼）指纹锁（320万）、密卡指静脉锁（15万）、猫眼指静脉（10万）、人脸识别猫眼指静脉锁（5万）；类别指纹锁猫眼指纹锁人脸识别（猫眼）指纹锁指静脉锁指静脉8、猫眼锁人脸识别猫眼指静脉锁销量500万350万320万15万10万5万占比42%29%26.5%1.25%0.83%0.42%排名123456图：2022年度智能门锁产品按功能分类出货量及总占比0306090120凯迪仕海贝斯小米米家 亚太天能樱花飞利浦名门VOC王力海尔其它单位：万套图：2022年指纹锁出货量，排名：1、凯迪仕（100万）；2、海贝斯（70万）；3、小米米家（60万）；4、亚太天能（40万）、5、樱花（35万）；5、飞利浦（30万）；7、名门（30万）；8、VOC（25万）；9、王力（20万）；10、海尔（15万）；其它（85万）0306090凯迪仕德施曼萤石小米米家飞利浦亚9、太天能华橙TCL海尔华为其它单位：万套图：2022年猫眼指纹锁出货量及排名，排名：1、凯迪仕（80万）；2、德施曼（60万）；3、萤石（30万）；4、小米米家（25万）；5、飞利浦（20万）；6、亚太天能（20万）；7、华橙（20万）8、TCL（15万）；9、海尔（15万）；10、华为（10万）；其它（55万）；0306090120150德施曼凯迪仕樱花小米米家海尔TCL皇家金盾其它单位：万套图：2022年人脸识别（猫眼）指纹锁出货量及排名，排名：1、德施曼（70万）；2、凯迪仕（60万）；3、樱花（15万）；4、小米米家（10万）；5、海尔（10万）；8、TCL（10万）；9、皇家金盾（1010、万）；其它（135万），排名：鹿客（20万）、其它（10万）0102030鹿客其它单位：万套图：2022年指静脉锁（人脸识别+猫眼）出货量及排名根据第七次全国人口普查结果，2021年中国人口达14.1亿，家庭户4.9亿个，其中城镇家庭占60%，约为2.94亿户。从消费者观念、消费能力等因素分析，智能门锁的普及会先从城镇家庭开始，因此本表格“市场潜在规模”一项选取2.94亿户为统计参考值。2022年市场渗透率为4.1%，同比2021下降0.2%。从2016年到2022年的市场渗透率相加计算，市场综合渗透率为18.07%生产量40060080012001500180017007950销售量200311、004808201100130012005400渗透率0.67%1.0%1.6%2.7%3.7%4.3%4.1%18.07%排名2016201720182019202020212022图：2022智能门锁市场渗透率及综合渗透率合计单位：万套 市场 *渗透率=(当前销售量/市场潜在规模)*100%S U P P L Y C H A I N M A R K E T A N A L Y S I S A N D S H I P M E N T D A T A R A N K I N G03智能门锁供应链竞争主要表现在等。从 2016 年至 2019 年期间，指纹芯片的尺寸面积从最早的 176*176，12、降至主流的 160*160。进入 2020 年，指纹芯片的尺寸面积又降至 120*120，86*86，176*112，112*88、80*64 等，160 模组价格从最初的 70 元降至50 元再降至 30 元以内，小面积价格降至 17 元不等甚至更低。降价的主要原因是整锁的价格进一步下探以及企业端批发的激烈竞争，都想通过降价产生销量规模，获得规模效益。2019 年开启 3D 人脸识别技术的元年，主流技术是双目和结构光为代表。进入 2020 年，双目技术路线为主流，特点是性价比高，其次是结构光，再其次是 TOF。2020 年至2021 年，3D 人脸识别智能锁呈现爆发增长，直接带动人脸识别模组13、的倍增。但双目技术的 3D 人脸识别模组厂家数量暴增，一度达到 50 家，价格从最早的 300 元降至现在的 50 元至 70 元不等，降价幅度可谓高台跳水。结构光技术的 3D 人脸识别模组厂家一直保持稳定，数量不超 10 家，但由于双目模组抢食市场，结构光模组开始大幅降价，从最初的 400 元降至现在的 100 至 150 元之间。双目+结构光模组价格降至 100 元以内。TOF 技术的 3D 人脸识别模组厂家数量也不超 10 家，由于双目和结构光两种主流技术的模组价格大幅下滑，TOF 的价格从最早的 300 元降至现在的 100 元以内。综合所述，3D 人脸识别模组的价格竞争进一步走低的主14、要原因是：；，排名：贝特莱950万、FPC450万、比亚迪200万、其它100万；95045020010002004006008001000贝特莱FPC比亚迪其它 单位：万套图：2022年指纹芯片出货量及排名，排名：国民400万，比亚迪220万，国芯200万，其它880万。40022020088002004006008001000国民比亚迪国芯其它 单位：万套图：2022年主控芯片MCU出货量及排名105503525202095050100150阜时商汤埃瓦易胜阅面福鸽其它 单位：万套图：2022年双目人脸识别模组出货量及排名，排名：1、阜时（105万）；2、商汤（50万）；3、埃瓦（35万）15、；4、易胜（25万）；5、阅面（20万）；6、福鸽（20万）；6、其它（95万）45151001020304050奥比中光的卢深视其它 单位：万套图：2022年结构光人脸识别模组出货量及排名，排名：1、奥比中光（45万）；2、的卢深视（15万）；3、其它（10万）500150100500100200300400500600杰理君正国科微其它 单位：万套图：2022年视频芯片出货量及排名，排名：1、杰理（500万）；2、君正（150万）；3、国科微（100万）；4、其它（50万）；C H A N N E L M A R K E T A N A L Y S I S A N D S H I P M 16、E N T R A N K I N G04智能门锁的电商竞争应该从 2016 年开始，从 2016年-2019 年，淘宝天猫平台一枝独秀，紧随是京东，再其次是苏宁易购、拼多多、小米有品、华为智选等。进入 2020-2022 新冠疫情时代后，电商平台竞争开始激烈，2022 年京东超越天猫。抖音在 2020 年开始发力，2021 年智能门锁增长迅速，紧跟天猫、京东之后。2022 年智能锁在抖音平台增长创历史新高，增幅达 80%以上。排名为：1京东（160万）；2、天猫（150万）；3、抖音（90万）；4、其它（30万）16015090300100200京东天猫抖音其它 单位：万套图：2022年电商17、平台销量及排名705045302520202020151150153045607590105120小米米家 德施曼凯迪仕鹿客石将军飞利浦萤石TCL海尔华为其它 单位：万套图：2022年电商平台品牌销量及TOP10智能门锁最早的商业模型就是企业建立省市县各级的渠道模式，此模式仍为主流的销售模式。但是渠道代理经销模式已经被电商平台模式紧追后赶，截至 2022 年底，渠道代理经销模式已经从最初的以内，预计 2023 年电商平台会超越渠道代理经销模式。渠道代理经销的模式最早主要通过参加展会招商，从最早 2012 年企业参加广州建博会开始到现在已经 10 年，智能门锁行业渠道代理体系已经趋于成熟，但是智18、能门锁品牌的格局未定，因此。渠道代理经销的竞争随着主流品牌的逐步确立，开始品牌代理分层。代理经销的模式在 2025 年基本确立代理品牌竞争格局。10030302020201010101500102030405060708090100110120130140150160凯迪仕飞利浦德施曼金点原子樱花李文锁城王力TCL萤石其它 单位：万套图：2022年代理经销商总销量TOP10智能门锁最早的渠道就是 TO B 房地产项目模式，此种模式是地产商做主，消费者被动使用的特点。在2018年之前，智能门锁还没有被房地产大面积集采，服务地产的智能锁企业并不太多，主要为代表的企业是 等。2019 年后房地产开始19、集采智能锁，集采的特点就是有销量，进入地产的智能锁品牌增多，如。截至 2020 年第二季度结束，集采达到历史高点，最主要代表企业是 等。2021 年房地产第三季度恒大暴雷开始，房地产市场急转直下。进入 2022 年，被房地产拖累的企业开始增多，因此上黑名单、红名单暴雷的国内房企，不再是智能锁企业优先选择的对象。而是转向有保障的央企地产和有实力的地方房企。截至 2022 年底，房地产的集采项目环比 2021 年近乎腰斩。704035302520201510102501020304050607080海贝斯凯迪仕 亚太天能必达安心加名门樱花耶鲁零匙智家人其它 单位：万套图：2022房地产住宅渠道销量20、及排名2021 年三大运营商开始通过接入运营商 IoT 平台的方式入库智能门锁品牌，2022 年集采比重开始加大。运营商通过新用户购买以宽带和手机卡为套餐以及老客户续费送智能锁的模式，此模式极大促进智能锁的销售。同时进一步压缩渠道代理经销的模式。由于运营商集采数量大，对价格要求很高。因此进入运营商体系的智能门锁都是非常有竞争力的品牌，当然，运营商会提前照顾中兴、华为、烽火、海康等这类老客户，有老客户再转手采购具备研发生产型的代工企业。因此，运营商采购的特点是等特点的合作伙伴。35305010203040中国移动中国电信中国联通 单位：万套图：三大运营商销量及排名O E M/O D M M A 21、N U F A C T U R I N G S H I P M E N T V O L U M E A N D R A N K I N G05105705040303020550102030405060708090100110曼申科熊欣旺达兆驰捷博樱花奋达其它 单位：万套图：2022年OEM/ODM生产制造出货量及排名T O P 3 0 S M A R T D O O R L O C K S I N C H I N A06凯迪仕汇泰龙德施曼琨山小米米家海贝斯萤石金点原子飞利浦保仕盾王力安防因特樱花公牛鹿客欧瑞博亚太天能青稞东屋世安忠恒名门华橙好太太超人耶鲁李文锁城TCLVOC海尔皇家金盾中国智22、能门锁TOP30(排名不分先后）M A R K E T T R E N D A N A L Y S I S07智能锁按开启方式主要有一握开密卡指纹锁、猫眼指纹锁、人脸识别指纹锁、人脸识别猫眼指纹锁、密卡指静脉锁、猫眼指静脉锁、人脸识别指静脉锁、人脸识别指静脉猫眼锁等n 的价格，目前主流价格区间在 800-1200 元，2023 年会进一步下探至 元之间；n的价格，目前主流价格区间在 1300-2000 元，2023 年会进一步下探至 元；n的价格，目前主流价格区间在 1500-2500 元，2023 年会进一步下探至 元；n的价格，目前主流价格区间在 1500-2000 元，2023 年会进一23、步下探至 元；n的价格，目前主流价格区间在 1800-2500 元。2023 年会进一步下探至 元；n智能锁流通渠道主要包含：等n代理经销是线下传统的 TO B、TO C 交易模式，目前是市场流通的主要表现形式。自 2020 年新冠疫情以来，线下交易的模式受到严重冲击，因此 2023 年，在新冠疫情不明朗的前提条件下，代理经销模式的交易量还会继续下滑，从 2022 年与 2021 年环比统计看，2023 年线下交易量；n智能锁在电商平台是典型的 TO C 交易模式，自 2016 年开始快速爆发以来，每年至少 20%-30%增长。2020 年新冠疫情以来，线上交易明显下滑，线上交易快速增长，2024、20-2022 这三年至少保持 30%-40%的增长。2023年电商交易将；n房地产住宅项目是典型的 TO B 交易模式，2019-2021 上半年是房地产集中采购年，采购交易量达到历史高点。2021 年下半年恒大地产暴雷以来，房地产采购快速下滑，2022 年整年采购环比下滑近 40%。2023 年预计房地产市场行情会在底部徘徊，市场需求采购量相比较 2022 年会。集采是典型的 TO B 交易模式，2021 年三大运营商开始进入集采模式，2022 年集采数量明显增多，但由于体制政策以及市场推广的制约问题，市场推进速度相对缓慢，还没有出现市场需求暴增的现象，只是个别省市运营商销售有突出现象，整25、体还比较沉闷。2023 年如果运营商在市场推广以及与政府促进消费政策挂钩下，运营商的绑定套餐的免费模式将会大行其道，进一步加速智能锁的普及。智能锁的生产制造相对家电产业非常落后，主要原因是规格型号太多，不适宜大规模全自动化生产组装。目前，国内还没有出现类似家电的智能锁全自动黑灯工厂。随着大型手机和消费类电子代工企业的加入智能锁赛道，生产制造及组装开始向半自动化和全自动化方向发展。有代表性的企业是等。2023 年预计国内第一条智能锁全自动组装线将面世。智能锁是智能家居最重要的组成部分，智能家居又是家居产业发展的未来之星。工信部等四部门印发推进家居产业高质量发展行动方案以来，全国各地都发布了一些支26、持智能家居发展的若干政策。其中深圳市6月份发布了8+20产业集群的政策，其中包含智能终端产业，智能家居属于智能终端。在深圳市8月9月促进消费政策补贴里，就有智能锁消费补贴一项。因此，2023年政策支持消费补贴力度还会加大，甚至国内一些智能锁产业集群集中的地方政府会出台智能锁产业扶持政策，这将会促进智能锁产业高质量发展以及更加普惠普及智能锁走进寻常百姓家。P R E D I C T I O N O F T E N M A J O R T R E N D S I N 2 0 2 308市场销量至少20%增长、零售价格降低至少20%；供应链优势资源进一步集中到TOP50；智能锁企业生存空间进一步压缩，加速洗牌，三七新格局开始显现；电商平台三足鼎立格局确立：京东、天猫、抖音；01020304运营商的搅局加速市场渠道分化；海外市场开始大闹天空，机会难得；掌静脉智能锁成为市场的关注焦点，将成为2023年最大亮点；050607人脸识别猫眼锁将成为主流；08跨界打劫成为过去式，投入与产出不成正比，行业门槛高不可攀；09内卷加速、加量不加价、开启慢牛。082022智能门锁行业白皮书葵花大数据根据市场公开数据和行业访谈调研报告以及相关数据模型估算www.jbcn.cc打造中国智能家居产业一站式全媒体服务平台深 圳 市 建 博 网 科 技 有 限 公 司合作请联系建博云网小博：18926564224