《高力国际：ChatGPT引发的AI人工智能产业应用前景分析与行业新机遇（2023）（10页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《高力国际：ChatGPT引发的AI人工智能产业应用前景分析与行业新机遇（2023）（10页）.pdf（10页珍藏版）》请在本站上搜索。 1、现象级产品问世，进一步推升人工智能投资热潮1ChatGPT引发的时代变革浅析人工智能产业新机遇高力专题|华东区|2023年6月26日总结与展望：ChatGPT的横空出世引爆了AIGC赛道，科技巨头纷纷入局人工智能军备竞赛，先后发布大模型并进行应用接入和用户测试。此番划时代的科技变革源自算法模型的突破创新：大模型的应用不仅使AIGC的跨模态融合性创新成为可能，在应用层面释放了前所未有的产业空间和实践潜力，而且海量数据的处理要求和庞大的算力需求推高了大数据行业、算力芯片以及高宽带网络等相关行业的景气度。人工智能位列上海市三大先导产业之一，产值规模在过去五年保持着30%的复合增长率。展望未来，上海市2、不仅加强政策端的支持，包括出台全国首部促进人工智能产业发展的省级地方性法规来规范产业发展、促进科技创新和培育应用生态体系，而且优化创新基地布局、建设“4+X”融合创新载体，以一系列标杆产业园区项目承载人工智能企业的办公研发需求，并为最先进的人工智能应用提供了展示场景。我们建议产业园区开发平台和业主密切追踪人工智能细分赛道的发展、挖掘企业需求，将产品和服务延伸到更细分的产业领域和成长型企业，助力人工智能“上海高地”建设。投资机构也应加强对人工智能载体平台的关注，因为蓬勃的产业发展前景意味着稳健的租赁需求和投资市场表现。图1：全球主要消费者应用月活破亿所需时间（单位：月）ChatGPT火速出圈自23、022年11月问世以来，ChatGPT（Chat Generative Pre-Trained Transformer）迅速风靡全球，上线仅两个月全球注册用户破亿，成为史上增长最快的消费应用（图1）。ChatGPT使用参数上亿的大模型和海量语料库来生成语句，可以实现写诗、撰文、编码的功能。与传统聊天机器人只能简单地根据问题搜索加工答案不同，作为生成式人工智能（AIGC，AI Generative Content）的代表，ChatGPT实现了从感知理解内容到创造内容的进步：它拥有接近人类水平的语言理解和生成能力，能够在结合用户的交互行为背后，对用户的意图和情感做出更为贴切的回答。这标志着人机之间4、的信息交互方式有望被重塑（图2），因而引发行业剧震。0204060TwitterFacebookInstagram微信TiktokChatGPT数据来源：公开信息，高力国际研究部57 149 328 428 835 1,377 1,252 1,604 3,109 1,388 992 73 204 425 657 807 1,070 828 870 1,127 769 225 04008001,2001,60009001,8002,7003,60020132014201520162017201820192020202120222023融资金额（亿元人民币）融资事件政策端支持投融资情况 中国制造25、025提出发展智能装备、智能产品和生产过程智能化。“十三五”国家战略新兴产业发展规划新增“人工智能2.0”，人工智能上升为国家战略，首次被写入全国政府工作报告；发布新一代人工智能发展规划作为我国在人工智能领域的第一个系统部署的文件；人工智能被写进十九大报告。关于建构数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见成为数据要素体系建设的顶层设计文件，扫清未来人工智能发展中需要使用数据的障碍。人工智能元年上升为国家战略夯实基础设施保障引导数据要素确权使用图4：我国人工智能产业领域的投融资变化趋势与政策端支持情况 人工智能位列“新基建”七大领域之一；“十四五”规划和2035远景目标、全国一体化大数据中心协同创6、新体系算力枢纽实施方案和新型数据中心发展三年行动计划推动数据中心集群、新型算力生态体系建设。201520172020-20212022以后2023年1-5月图2：ChatGPT有望重塑人机信息交互方式AI重塑人机交互方式信息匮乏信息爆炸信息过载AIGC内容分类门户网、垂直网站内容搜索搜索引擎内容推送内容分发AI交互提示词AIGC产业化方向众多、前景广阔，在需要高效处理大量客户需求、创意性内容行业以及标准化生产行业均有较大的应用空间，在诸如归纳性文字工作、代码开发相关工作、图象生成领域等领域均有广阔的产业化前景。目前海内外已涌现出诸多AICG领域的应用产品（图3）。文本生成应用产品案例：文心 N7、LP大模型音频生成应用产品案例：腾讯AIVA、讯飞智作图像生成应用产品案例：NVIDIA、Midjourney视频生成应用产品案例：腾讯Synthesia图3：AIGC技术场景图文、音视频间跨模态生成应用产品案例：文心一言、ChatGPT策略生成应用产品案例：腾讯BigQuantGame AI应用产品案例：腾讯游戏虚拟人生成应用产品案例：腾讯AvatarX数据来源：量子位,AIGC/AI生成内容产业展望报告数据来源：中信证券人找信息AI 1.0信息找人AI 2.0人机交互数据来源：IT桔子，高力国际研究部政策面与基本面共振，资本加速追逐人工智能赛道2015年以来，人工智能一直是我国创投领域最热8、门的赛道之一，2015-2021年期间的融资金额总体呈现波动增长的趋势，高峰出现在2021年，融资金额为2015年的将近十倍。2022年回落后，2023年1-5月融资数据已呈现明显回暖的趋势。人工智能投融资的波动增长趋势也体现了政策面和产业基本面的共振（图4）。02004006008001,0001,2001,4001,6001,800医疗制造业汽车商业金融安防教育交通零售房地产业201620172018201920202021202220232023年1-5月3图5：我国人工智能各行业投融资频次分布情况从投融资分布的行业来看，行业景气度高、应用场景易落地的行业更受追捧（图5）。从人工智能投资9、轮次的变化趋势可知，战略投资轮次的比重逐渐增加（图6），这是互联网头部企业开始大举切入人工智能赛道、寻求长期合作发展的战略投资导致的（图7）。数据来源：IT桔子，高力国际研究部1,546 1,816 1,958 2,473 3,144 3,999 5,008 6,122 02,0004,0006,0008,0002020202120222023e2024e2025e2026e2027e中国人工智能产业市场规模（亿元）数据来源：iResearch，高力国际研究部图8：2020-2027年我国人工智能产业规模及预测-103070110150美团字节跳动京东阿里巴巴百度小米腾讯图6：我国人工智能领域10、投资轮次图7：我国互联网巨头在人工智能领域的布局情况数据来源：IT桔子，高力国际研究部*包含对同一公司的多次投资事件，数据累积截止至2023年5月18日数据来源：IT桔子，高力国际研究部投资人工智能公司数投资人工智能相关事件数*复合增长率：25.6%我国人工智能产业前景广阔人工智能是我国“十四五”规划明确优先发展的前沿科技领域之一。一方面，我国在人工智能、5G、物联网、大数据等新一轮信息技术领域正在集群式突破：语音识别、图像识别等人工智能技术居于全球领先地位，在智能商务、智慧城市、智能交通、智能安防、智能医疗等领域已取得了很好应用。另一方面，我国拥有四亿多中等收入群体，是全球最大最有潜力的消费11、市场，也拥有全球最完整、规模最大的工业体系和完善的配套能力，这些为智能经济的加速发展提供了丰富的应用场景。随着AIGC带动的新一轮发展热潮，人工智能将具有更加广阔的应用空间，酝酿着大量颠覆性创新和巨大的商业价值。根据机构预测，我国人工智能的产业规模在2022年-2027年将以25%的复合增长率高速增长（图8）。5.7%4.1%6.4%11.7%16.2%12.3%15.4%18.9%0%20%40%60%80%100%20162017201820192020202120222023A轮以前A轮B轮C轮D轮战略投资2023年1-5月应用层实现跨模态融合性创新，释放产业空间和实践潜力基础层提振需求12、，推升行业景气度技术层算法模型的突破创新引领人工智能进入发展新时代来源：高力国际大数据大模型的数据依赖将加速数据要素市场价值的释放大算力海量的数据计算将推升算力芯片的迭代升级高宽带网络加速布局，夯实AI算力基础设施互联网与元宇宙智慧医疗智能制造无人驾驶智慧金融智慧城市算法模型机器学习算法类脑算法基础开源框架技术开放平台开放平台计算机视觉自然语言处理智能语音应用技术4图9：人工智能产业链激活产业链，人工智能助力千行百业进入发展新时代AIGC发展进步的源动力是人工智能算法的不断迭代，ChatGPT算法精确度来源于引入数以亿计的模型参数，即大模型。大模型不但使AIGC的跨模态融合性创新成为可能、在应13、用层释放了前所未有的产业空间和实践潜力，也对数据、算法和算力等基础层提出了更高的要求，推升了相关行业企业的景气度（图9）。大模型：ChatGPT时代的核心竞争力大模型兴起之前，人工智能模型基本上是针对特定应用场景需求来训练的，这种定制化的开发方式导致模型无法复用和积累，落地门槛高、成本高。而大模型在研发时就具备标准化流程，它从海量、多类型的场景数据中学习并总结不同场景和业务下的通用能力，使得人工智能技术在落地时拥有更强的通用性、可以泛化到多种应用场景，为规模化推广落地应用提供可能。大数据：大模型的数据依赖将加速数据要素市场价值的释放从自然数据源简单收集取得的原始数据并不能直接用于深度学习的算法14、训练，而需要经过数据清洗、数据标注和数据质检等环节形成训练数据集。ChatGPT的前身GPT-3就使用了3,000亿单词、超过40T的大规模、高质量数据进行训练。随着大模型的发展，对于训练数据的需求呈指数增长，将极大推升基础数据服务行业的景气度。技术层基础层该领域主要受益公司上市企业：阿里云、腾讯云、星环科技等独角兽企业：澳朋，数据堂、标贝科技、龙猫数据等该领域主要受益公司上市企业：阿里巴巴、腾讯、百度、商汤科技等独角兽企业：科大讯飞、毫末智行、昆仑万维等5大算力：海量的数据计算带来算力芯片的迭代升级人工智能的学习和训练需要庞大算力，所需算力每三个多月就翻一倍，推动芯片市场规模日益提高。以GP15、T-3为例，其参数量达1,750亿，采用1万颗英伟达GPU组成高性能网络集群。目前，以英伟达为代表的GPU产品长期占据人工智能芯片应用的主流市场，但因现阶段国内无法采购相关产品，所以算力性能上的差异往往通过提升算力芯片数量来弥补。随着国产GPU、CPU等产品性能的提升，人工智能的算力需求将为国产芯片企业打开广阔的市场空间。应用层我国的人工智能技术商业化应用，拥有其他国家难以匹及的规模优势。随着商业模式与应用前景的明朗，将有机会进一步反哺大模型投入。互联网及元宇宙：AIGC助力数实融合世界建设2021年以来，“元宇宙”呈现出超出想象的发展爆发力。作为数实融合的“终极”数字载体，元宇宙将具备持续性16、、实时性、科创造性等特征，也将通过AIGC加速复刻物理世界、进行无限内容创作，从而实现自发有机生长。在不久的将来，AIGC有较大可能”智能客服”和“搜索引擎”进行增值，并有望赋能工程软件、音视频制作等元宇宙实现工具。智慧医疗智慧医疗利用人工智能技术将数字化人体和数字化医疗等高度智慧化，部分代替了以往由人力完成的医疗工作，构建了从底层基因、中层病症数据到上层诊断和手术的上下一体、人机互联协作的创新医疗体系。目前，基于人工智能的智慧医疗主要应用于基因测序、辅助诊断、患者管理和药物研发四个方向。该领域主要受益公司上市企业：澜起科技，寒武纪等独角兽企业：昆仑芯、燧原科技、壁仞科技、地平线等该领域主要受17、益公司上市企业：中际旭创、天孚通信、国盾量子等独角兽企业：长江存储等该领域主要受益公司上市企业：腾讯、阿里巴巴、网易、哔哩哔哩、米哈游等独角兽企业：超参数科技、星空链等高带宽网络：人工智能算力的重要支撑人工智能的研发和应用带动了跨服务器通信需求，使网络带宽性能成为GPU集群系统的瓶颈。因此，算力规模的快速增长也将带动网络能力的持续提升。根据工信部数据，截至今年三月底，我国累计建成超过264万个5G基站，具备千兆网络服务能力的端口数超过1,793万个。我国大力布局的全国算力枢纽一体化和“东数西算”工程将继续夯实网络基础设施。该领域主要受益公司上市企业：华大基因、商汤科技、天智航、联影医疗等独角兽18、企业：微医、云知声、推想医疗等6智能制造：赋能制造业转型升级人工智能在制造业的应用主要集中在三个方向：以工业机器人为代表的智能装备，以智能仓储物流为代表的智能工厂和以工业互联网平台及软件为代表的的智能服务。无人驾驶人工智能在智能汽车领域的应用包括智能驾驶和智能座舱。智能驾驶的终极目标是通过人工智能技术使得汽车拥有和人一样的“思考”、“判断”以及“行走”能力，从驾驶辅助发展至自动驾驶。智能座舱的实质是汽车驾驶舱中的人机交互场景，通过海量数据处理能力学习感知用户的行为习惯，并以此优化智能座舱的空间结构，将座舱扩展成为日常生活的第三空间。智慧金融目前智慧金融领域主要有互联网大厂、人工智能企业、智能硬19、件企业、金融机构科技子公司等四类企业参与。其中，互联网大厂与人工智能企业的核心优势集中于“AI+金融软件”的业务领域，从技术层到应用层产出一套“AI+金融”解决方案，并辅以人工智能基础层能力为支撑。智能硬件企业着力于解决硬件部署能力。金融机构科技子公司则从应用层切入，通过与人工智能企业、智能硬件企业合作来解决自身技术短板的问题。智慧城市与房地产在商业地产领域，AIGC的广阔应用空间主要包括：a）辅助企业进行品牌营销及客户拓展等，帮助提升品牌影响力和客户满意度；b）快速生成包括建筑设计、网页设计等的视觉设计，从而降低设计准入门槛、解放更多人力参与设计的完善及优化；c）创造更多智能导购等数字化场景20、，提升用户体验；d）赋能物业管理，降低人工错误，控制运营成本以及潜在风险；e）帮助企业提高决策效率与质量，比如利用AIGC进行市场分析、评估等。该领域主要受益公司上市企业：巨一自动化、新松、埃斯顿、埃夫特等独角兽企业：第四范式、思谋科技等该领域主要受益公司上市企业：禾赛科技、国睿科技、四维图新、德赛西威等独角兽企业：纵目科技、小马智行等该领域主要受益公司上市企业：百度、京东数科、云从科技等独角兽企业：蚂蚁集团、虎博科技、Advance.ai等该领域主要受益公司上市企业：阿里、腾讯、中国电子、金卡智能等 独角兽企业：小库科技、大界机器人、特斯联等以智慧仓储物流为例，其在土地成本、空间利用率、作业21、效率和人工成本等各方面都比传统仓储更有优势。土地成本方面，世界上最高的自动化立体仓库高度已达50米，立体仓库货架区单位面积的储存量是传统普通仓库的5-10 倍，可以节约40%-70%的占地面积，大幅降低土地成本。713 773 883 960 1,146 1,357 1,534 1,833 2,219 2,665 06001,2001,8002,4003,0002017201820192020202120222023F2024F2025F2026F市场规模（亿元）中国智能物流仓储市场规模及预测复合年增速：12.6%复合年增速：18.4%7聚焦人工智能“上海高地”建设上海作为中国经济发展的领头羊22、，在人工智能技术创新融合应用上持续发力，致力于打造人工智能“上海高地”。上海不断完善和细化在人工智能领域的发展战略和政策（图10），同时，着重于人工智能人才队伍建设，在深化市场机制、加强创新人才引进培育、优化金融财税以及激发市场主体创新等方面部署了一系列政策来保障人工智能创新高地的建设（图11）。图10：上海人工智能产业相关政策2023年2月2023全球人工智能开发者先锋大会（GAIDC）在上海临港中心开幕。上海在核心技术、场景运用、生态建设、人力资源等方面持续发力，全力打造世界级人工智能产业集群。2022年10月发布上海市促进人工智能产业发展条例，这是人工智能领域的首部省级地方法规。条例强调23、强化新一代人工智能科技创新策源功能，推动人工智能与经济、生活、城市治理等领域深度融合，打造人工智能世界级产业集群。2022年8月出台临港新片区大力培育人工智能产业行动方案（2022-2025），方案提出用三年时间，集聚人工智能人才2-3万人，汇集企业500家，产业规模升至500亿元。2019年7月出台关于建设人工智能上海高地 构建一流创新生态行为方案，通过开展五方面专项行动，实施18项重点任务，到2021年，全力打响上海人工智能“一流创新生态”标志性品牌。2018年9月出台关于加快推进上海人工智能高质量发展的实施办法，围绕集聚高端人才、突破核心技术、推进示范应用等五个方面提出了22条具体举措。24、2017年12月出台上海市人工智能创新发展专项支持实施细则，推进上海市人工智能产业的发展，加快人工智能产品市场推广应用。2017年11月出台关于本市推动新一代人工智能发展的实施意见，2020年实现人工智能重点产业规模超过1,000亿元。人工智能研发人员个人奖励最高50万元。针对人工智能重点企业，扩大现有软件和集成电路设计人员及核心团队奖励政策范围，对人工智能重点企业研发人员依照纳税情况，按照比例给与返还。关于加快推进人工智能人才队伍建设的若干意见 支持关键技术源头创新。对引领产业发展或取得颠覆性突破的项目。根据技术创新性和投资额给予最高2,000万元资金支持。支持建设开源深度学习平台。支持企业25、开发自主可控的人工智能开源框架，建设以深度学习框架为核心的开源开放平台，经认定的，给予研发费用50%的资金支持，最高3,000万元，给予平台年度运营费用10%的资金支持，每年最高100万元。中国（上海）自由贸易试验区临港新片区集聚发展人工智能产业若干政策 设立国际人工智能贡献奖，对在人工智能领域做出卓越贡献的海内外顶尖人才，通过直接评选方式，授予相应荣誉称号，并给与相应奖励。设立人工智能人才国际奖项图11：上海人工智能产业人才工作主要举措来源：政府公开信息，高力国际整理来源：政府公开信息，高力国际整理8上海人工智能发展蓝图上海人工智能“十四五”主要发展目标基本建成具有国际影响力的人工智能产业创26、新发展高地基本形成与国际数字之都相适应的广泛深度赋能格局基本建成创新活跃、开放协同的人工智能发展生态软环境基本形成可复制推广的人工智能敏捷治理的制度供给来源：上海“十四五”政府公开报告，高力国际整理深入推动人工智能算法、算力、数据三大要素融合促进，夯实人工智能产业发展基础，形成产业生态的核心优势。发挥企业主体作用，巩固产业链基础优势，重点发展基础硬件、关键软件、智能产品等人工智能核心产业，完善人工智能软硬一体化生态建设。聚焦关键核心不断夯实产业发展新基础强化企业集聚持续增强核心产业新动能面向前沿赛道全面塑造创新策源新优势聚焦未来创新方向、重大创新平台，推动人工智能基础理论研究、前沿技术攻坚突破27、，完善从研发到应用的创新体系，全面提升创新策源能力。完善空间布局拓展产业发展的载体功能统筹规划、因势利导，推进全市人工智能载体建设，推动园区产业配套服务和运营体系智能升级，加大招商引资力度，打造人工智能世界级产业集群。来源：德勤，上海产业地图，高力国际图12：上海市人工智能重点企业产值规模及增速浦东张江人工智能岛北场人工智能小镇金山区智能硬件普陀区智能安防智能硬件徐汇区智能医疗智能芯片设计智能安防临港新片区智能驾驶装备制造浦东新区智能芯片设计智能语音识别智能制造闵行区智能识别智能医疗杨浦区智能教育智能识别长宁区智能识别智能零售洞泾人工智能产业基地徐汇西岸国际人工智能中心闵行马桥人工智能创新实验28、区枫泾智能创新基地松江区智能制造类脑智能临港人工智能产业基地1,340 1,477 2,246 3,057 3,800 4,500 10.2%52.1%36.1%24.3%0%20%40%60%80%0200040006000201820192020202120222025F产值规模增速人民币（亿元）2025年产值目标来源：上海市统计局，高力国际近年来，上海人工智能产业飞速发展。2018-2022年期间，上海市人工智能重点企业的产值规模每年都以两位数增速增长（图12），年复合增长率高达30%。根据“十四五”规划目标，人工智能产业规模在2021-2025年间将保持15%左右的增速。到2025年，29、上海市人工智能产业的总体发展水平将进入国际领先行列，成为推动上海经济社会发展的重要驱动力量，基本建成具有全球影响力的人工智能创新发展高地。图13：上海市人工智能规划图及综合载体分布2023年2月25日，2023全球人工智能开发者先锋大会（GAIDC）在上海临港中心开幕。会议上透露，去年以来，上海在核心技术、场景运用、生态建设、人力资源等方面持续发力，全力打造世界级人工智能产业集群，在产业载体方面，“4+X”浦东张江、徐汇西岸、临港新片区、闵行马桥四大产业格局基本成型，并加快建设市北高新、长阳创谷、虹桥智谷、天地软件园、青浦西虹桥智慧谷等特色园区。9西岸国际人工智能总部基地企业生态圈西岸智塔徐汇30、“双T之AI TOWER）”已经形成“垂直硅谷”产业链格局基础研究创新研发机构垂直细分领域标杆企业人工智能头部企业上海人工智能创新中心上海期智研究院上海树图区块链研究院微软亚洲研究院阿里巴巴上海鲲鹏+昇腾生态创新中心每步科技明略科技思必驰人工智能创新应用先导区的核心承载区北杨人工智能创新中心漕河泾元创未来特色产业园张江人工智能岛国内首个“5G+AI”全场景商用示范园区徐汇“双T之（AI TOWN）”战略的承载地人工智能基础层、技术层、应用层全产业链截至2022年末，以人工智能岛为核心的张江科学城已集聚人工智能企业600余家。全产业链覆盖以人工智能为核心，重点发展智能制造、新材料与数字经济产业。31、园区定位具有全球影响力的人工智能产业集聚区、人工智能全域应用的示范区以及国际化智能产城融合区，将着力发展智能芯片设计、计算机视觉、语音技术，形成具有北杨特色的应用示范系统和示范标准。IBM研发总部英飞凌大中华区总部标杆企业云从科技小蚁科技等标杆案例：上海人工智能载体平台高力国际为西岸项目提供定位策划服务高力国际深耕高新技术产业，追踪人工智能新机遇、挖掘产业客户新需要，助力政府和产业园区开发平台打造更切合人工智能时代需求的产业载体平台。作为国内产业园区领域的领先服务商之一，高力国际深度参与定位策划、代理招商、选址租赁等全生命周期的产业地产服务，助力人工智能“上海高地”建设。高力国际为北杨人工智能32、创新中心提供定位策划服务高力国际为张江人工智能岛提供定位策划服务关于高力国际高力国际（纳斯达克及多伦多证券交易所股票代码：CIGI）是一家领先的多元化专业服务和投资管理公司。凭借在65个国家建立的运营网络，超过18,000位锐意进取的专业人员紧密合作，努力为房地产用户、业主和投资者提供专家意见。逾28年来，我们的资深领导团队（内部持股比例显著）为股东带来了约20%的复合年度投资回报率。公司年化营收45亿美元，旗下管理的资产总额达980亿美元，更大限度地发挥房地产潜力，助力我们的客户、投资人和员工更快取得成功。更多关于我们如何加速成功的信息，请访问，也可扫描二维码，关注官方微信公众号及知乎号：版权所有 2023 高力国际本报告中所包含的信息均具有可靠来源。我们已采取一切合理的努力确保信息的准确性，但我们无法完全保证信息准确。对于任何可能不准确的信息，我们不承担任何责任。建议读者在根据本报告中的任何材料采取行动之前，先咨询专业顾问。如需更多资讯，请联系：邓懿君董事总经理|中国区+86 21 6141 3688Tammy.T沈寅董事总经理|华东区+86 21 6141 3600Richard.S刘行高级董事|咨询服务+86 21 6141 3552Irwin.L沈诚高级董事|产业园区部主管|华东区+86 185 0167 6468Carlos.S