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1、2024年央厨供应链产业发展趋势报告第2届央厨供应链创新发展大会邵文瀚2024年9月第一部分宏观经济情况2024上半年GDP增速5%（不变价格计算），基本达到预期，但整体经济处于增长动能转换的“阵痛期”6975839299101115120126622015201620172018201920202021202220232024H17.0%6.9%7.0%6.8%6.0%2.2%8.4%3.0%5.2%5.0%3数据来源：国家统计局GDP总量（万亿元）同比增速GDP总量及增速情况供需两端发展不平衡，经济整体发展呈现“以价换量”态势名义GDP增速（二季度）实际GDP增速（二季度）GDP平减指数（2、二季度）数据来源：国家统计局4.7%4.1%-0.6%实际GDP以2020年作为基期进行计算，而2020年是近年资产价格及各项物价较高的时期名义GDP以当前价格计算GDP平减指数低于零，预示当前市场整体价格较为低迷，GDP增长主要来自于量的增长PMI指数显示，供给端生产较为稳定，但需求与价格均亟待提振49.143.954.153.048.942.02022.82023.82024.85数据来源：国家统计局制造业PMI指数（%）PMI新订单指数出厂价格指数非制造业PMI指数（%）58.250.339.146.350.22022.82023.82024.8PMI新订单指数服务业PMI制造业PMI指3、数持续低迷出厂价格指数在近两个月出现持续、大幅下滑，接近近两年最低点非制造业整体PMI及服务业PMI出厂价格指数在近两个月出现持续、大幅下滑，接近近两年最低点其中，餐饮、旅游、酒店等行业首当其冲社会消费品零售总额增速低于GDP增速社零总量（万亿元）同比增速社会消费品零售总额及增速情况293235384139444447242015201620172018201920202021202220232024H110.4%10.2%10.0%8.8%8.0%-3.9%12.5%-0.2%7.2%3.7%6数据来源：国家统计局CPI、PPI指数整体维持低位，供需两端价格低迷；整体消费者信心指数也持续维持4、低位0.0%2023.6-0.8%0.2%0.6%2024.87数据来源：国家统计局CPI指数同比增速（2023.6-2024.6）PPI指数同比增速（2023.6-2024.6）消费者信心指数同比增速（2023.6-2024.7）-5.4%2023.6-2.5%-1.8%2024.8-2.8%2023.6-2.5%-5.9%-0.5%2024.7固定资产投资增速回升，制造业与各类基建投资有效遏制了地产业颓势，带动整体投资快速增长投资总额（万亿元）同比增速固定资产投资总额及增速情况3436394143444649502520152016201720182019202020212022202325、024H19.0%7.3%6.4%5.9%5.4%2.9%4.9%5.1%3.0%3.9%数据来源：国家统计局房地产投资-10%制造业投资 9.5%基建投资 5.4%8政府债券融资快速上涨，是各地基建及产业园区投资发展的基石1-8月社会融资规模总增量2024vs.2023（亿元）-78384923715,76949,6026,418-1,583-5483,556-2,78817,80056,4001,576人民币贷款外币贷款委托贷款信托贷款未贴现银行承兑企业债券政府债券非金融企业境内股票融资20169,900134,200-35,700+6,798202320249数据来源：国家统计局随着外部6、需求逐步恢复，出口贸易增速回升，贸易伙伴结构变化加快13.813.915.316.417.217.921.724.023.812.1201520162017201820192020202120222023 2024H110数据来源：国家统计局，国家海关总署出口总额及增速情况（万亿元，%）-2.0%0.1%10.7%7.1%4.9%4.1%21.2%10.3%-0.8%6.9%20,2789,3596,0292,14617,76517,1405,1705,2653,668东盟拉丁美洲非洲中亚五国欧盟美国韩国日本俄罗斯2024年上半年对主要国家/地区出口贸易总额（亿元）14.2%14.7%7.2%7、17.8%0.5%4.7%0.6%3.4%1.8%我国出口贸易已经向高附加值产品转移，标志着国内经济发展动能正在向新质生产力逐步切换并已取得一定成果9,4247,3605,4085,1447,4446,6164,9804,632自动数据处理设备集成电路汽车手机服装塑料制品农产品纺织品11.6%24.8%22.2%0.5%1.0%5.8%9.0%4.4%增长率11备注：“机电产品”与“高新技术产品”类目下有较多重叠子类目数据来源：国家海关总署2024年1-8月主要出口商品出口额（亿元）机电产品出口占比59%高新技术产品出口占比24%宏观经济总结与关注重点新质生产力乡村振兴积极的货币政策当前经济发8、展主要面临的是新旧动能转换的阵痛，旧动能下降较快是当前经济运行承压的重要原因发展新质生产力短期内可以保持经济运行在合理区间，中长期可提升经济潜在增速水平乡村振兴核心靠产业带动，利用当地产业优势与资源优势，引入外部先进企业与产业运作经验，一二三产融合，升级当地产业，提升GDP、就业与居民收入美联储于9月19日降息50个基点；而我国央行继7月22日下调LPR后，未来仍有进一步下调降准仍有空间，预计将择机而动各项地方专项债、长期国债/特别国债需要进一步重点关注12第二部分央厨供应链产业发展趋势央厨供应链产业上下游发展概览园区&厂房工程与设备提供商数字化解决方案供应商仓储/运输服务商基建与服务消费者中9、间商零售门店餐饮门店团餐食堂生产加工端消费端原材料供应端农产品种植畜牧水产农产品进出口配料加工生产预制菜生产厂/食品加工厂中央厨房电商/O2O中间商14本质是食品生产与加工工厂趋势一：餐饮行业洗牌背后的巨大机会餐饮行业（特别是连锁餐饮与团餐）处于行业洗牌与转型的关键时期，是未来央厨供应链产业发展的最重要驱动因素餐饮行业（万亿元）同比增速餐饮行业收入及增速情况3.23.64.04.24.74.04.74.45.32.62015201620172018201920202021202220232024H116.0%10.8%10.7%6.4%10.8%-15.4%18.6%-6.3%20.4%7.910、%数据来源：国家统计局价格下行，利润压力大15连锁餐饮行业融资数量趋势一：餐饮行业洗牌背后的巨大机会连锁餐饮行业：扩张压力与利润压力叠加，为餐饮行业的整体运营能力提出了更高要求16数据来源：普华永道，36氪，天眼查，GeoQ 智图51591341335733201920202021202220232024H1餐饮企业开与关闭数量（万）202220232024H126060300135135105新注册注销/吊销今年上半年连锁餐饮融资小幅度回暖，当前投资主题从过往对于热点的追逐，转向对于餐饮企业运营能力与供应链能力的考察进入2024年以来，餐饮企业进入数与退出数都创下新高，整体呈现快进快出的趋势11、，行业进入洗牌与整合期趋势一：餐饮行业洗牌背后的巨大机会连锁餐饮行业：头部品牌仍在快速扩张，背后高度依赖其完整的央厨供应链体系2024上半年头部连锁餐饮品牌扩张情况56%40%45%44%38%37%36%35%49%50%54%56%8%25%6%6%8%7%连锁茶饮连锁咖啡小吃快餐火锅干锅中餐面包甜点快速扩张低速扩张收缩或停滞1012096181327头部品牌仍在快速扩张，强者恒强典型扩张品牌示例数据来源：GeoQ 智图品牌逆势扩张的背后，离不开对供应链的极致“压榨”1.平价/低价：食材供应链整合化、标准化，不断降低食材成本2.高坪效：极致压缩厨房面积3.快速出餐：央厨+预制菜化，全面提升12、出餐速度17团餐行业市场规模（万亿元）团餐企业成本结构及利润情况趋势一：餐饮行业洗牌背后的巨大机会团餐行业：市场规模大但极度分散，同时面临较大的成本压力，央厨供应链运营能力将成为企业重要胜负手1.31.51.51.91.82.12.32.52.62018201920202021202220232024E 2025E 2026E收入40-60%食材成本15-25%人工成本10-20%销售费用5-10%管理费用5%其他成本利润100%3-6%数据来源：中国饭店协会Top100市占仅 6.5%整体市场超过2万亿，但前100名企业总营收不超过1500亿，市场份额仅6.5%团餐企业整体利润率不到5%，随13、着供应链运营能力的提升与行业的整合，将有效压缩各项成本，特别是食材与人工成本18趋势一：餐饮行业洗牌背后的巨大机会团餐行业：以中小学、高校、机关事业单位为代表的团餐细分市场，将诞生千亿级别巨头，全面、系统化推动央厨供应链向前发展数据来源：中国饭店协会8,2093,4212,7713,5841,1061,146278971中小学高校机关事业单位大型企业工厂/园区铁路/航空其他医院团餐行业各细分市场规模（亿元）整体规模1.4万亿7000亿发展态势强监管、强管控；地方政府具备决策话语权通过资源整合与资本运作，各地零散的市场将逐步向头部聚拢工厂、企业类团餐不断涌现创新模式交通类团餐模式相对固定，主要随14、国内交通行业发展而增长随着老龄化比例提高，老年团餐成为趋势19趋势二：央厨产业链工业化基础规模化标准化强管控 预制菜新国标、中央厨房建设标准等一系列新规即将发布并实施 新规对产业的各项规定与监管将大大推动行业的规范化与标准化进程，进而带动行业的规模化、产业集中化等一系列趋势预制菜新国标出台、央厨新标准即将实施 大规模的产业园区新建（预制菜/央厨、食品、冷链物流等主题）、特别是在农业发达与郊县农村地区，为各地产业升级与一二三产业融合提供大规模基础设施基础大规模产业园区兴建全产业链数智化升级 在粮食种植、运输以及食品生产、加工、储存和运输等过程的实时监控与管理，实现精准管理与调控，确保食品安全，提15、升运作效率；同时调控供需，稳定农产品价格，保障粮食安全12320趋势二：央厨供应链工业化基础央厨建设要求&运营管理规范、预制菜新国标的陆续出台与施行，将加速行业发展规范化与标准化中央厨房国家标准（两项）预制菜国家标准（尚未正式出台）数据来源：国家市场监督管理总局21新国标对于“预制菜”进行了更加严格的定义，核心目的在于减少模糊地带，整治预制菜乱象，加强监管力度央厨建设要求央厨运营管理规范的出台，标志着对于“中央厨房”的正确界定与标准化管理，是未来央厨供应链产业发展的基石趋势二：央厨供应链工业化基础近年大力兴建的央厨/预制菜、食品加工、冷链物流等产业园区，以及其综合性功能，为央厨供应链提供了较大16、规模的基础设施央厨/预制菜园区食品加工园区冷链物流园区100+50+200+数据来源：公开资料收集整理2024年建成的相关产业园区数量据不完全统计，2024年预计建成的产业园区总量超过350个自2021年以来进入产业园区高速投资建设期，在二线及以下城市、特别是郊县区域，大力兴建各类产业园区，核心是为了带动当地产业升级与发展各类产业园区功能区域分布新建的产业园区功能呈现综合化趋势，基本都有加工厂房、仓储物流（包括冷库）、办公，以及各类配套（酒店/公寓、商业配套、交易/批发档口、展示空间等）5%5%10%5%5%5%25%20%55%65%70%30%央厨/预制菜园区食品加工园区冷链物流园区加工厂17、房仓储/冷库配套办公其他配套100%100%100%22趋势二：央厨供应链工业化基础数智化的全面渗透，是提升供应链管理能力、提升全线运营效率的核心基础供应链协同数据采集数据清洗数据整理风险预警趋势预测全链路追溯管理采购订单采购执行库存查询供应商 A供应商 B.供应商 NOMS履约管理订单管理履约决策履约执行采购协同销售订单销售执行末端库存网上商城销售协同PMS 采购管理系统采购计划采购订单采购执行供应商管理数据统计分析WMS 仓储管理系统入库管理出库管理库内管理规则设置数据统计分析供应链执行主数据BMS 结算管理系统（计费、对账、结算)TMS 运输管理系统单证管理安全管理调度管理在途监控数据统18、计分析23数据处理过程监控溯源追踪数据预测库存分析智能策略信息来源：中国仓协央厨供应链分会趋势三：产业运营新模式当地政府与国企平台搭台、央厨企业运营带动全产业链发展的新模式，可以有效解决当前产业升级难、园区运营难等问题24供应链核心企业当地政府/国企平台当地需求客户初期通过本地中小学、政府等团餐需求，吸引产业链核心企业入驻引导提供订单供应链与协作流资金流有效带动上下游产业发展吸引相关企业入驻园区协作园区当地产业订单/赋能升级金融机构引导资金资金全国需求客户通过核心企业，带动本地农产品走向全国趋势三：产业运营新模式在全新模式下，具备从经济发展到监管提升的多项优势农业发展监管便利GDP税收增长就业19、促进二三产业发展，将增加值留在本地，带动本地经济发展产业与增加值留在本地，税收留在本地全产业链集中化管理、数字化监控，便于监管，管控粮食安全风险、食品安全风险，以及各类经营风险当地农业基于订单种植生产，提升农民收入将农业供需集中化，降低农业经营与管理风险加工产业吸纳大量就业，进而带动本地三产发展，形成就业良性循环25央厨供应链产业趋势展望10万亿千亿新质生产力餐饮（含团餐）业、食品加工与制造业，总计近10万亿终端消费市场行业内将涌现一批千亿级别企业，及百亿/十亿企业集群未来竞争的核心在新技术应用、产业升级、供应链管理变革等方面26获取更多行业资讯，敬请关注以下微信公众号中国仓协央厨供应链分会央20、厨产业研究中国仓协央厨供应链分会 行业智库专家报告作者 邵文瀚扫描上方二维码添加作者微信免责声明 本报告中所展示资料的来源及观点的出处皆被作者认为可靠，但本报告作者不对其准确性、完整性做出任何保证。本报告内容仅供参考，报告中的信息或所表达观点不构成对任何人或任何机构的具有针对性的、指导具体投资的操作意见，阅读者应当对本报告中的信息和意见进行评估，根据自身情况自主做出投资决策，并自行承担投资风险。本报告所载意见、评估及顸测仅为报告出具日的观点和判断，该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。在特定国家或地区传播或者发布本报告可能违反当地法律，本报告作者并未采取任何行动以允许于该等国家或地区传播或者分销本报告。